东阿阿胶,滋补国宝。东阿阿胶公司之前至少10年业绩实现了持续增长,这充分体现出了该公司的护城河。然而在2018年公司的渠道囤货问题严重起来,公司下了很大的决心于2019年开始了清理渠道的行动。东阿阿胶于19年第一季度开始不给经销商发货,逼迫经销商清空囤货。于是公司开拓网络直销,在网络上直播熬胶,通过终端消费弥补不发货的亏损,稳定度过公司的阵痛期。这让我想到几年前泸州老窖(82.000,1.51,1.88%)不发货清库存,茅台在白酒塑化剂事件和限制三公消费时期的阵痛危机。而那时被危机笼罩的茅台,是近20年难见的历史机会。优秀的公司有稳固护城河,是不怕危机的。而且正如索罗斯所说,黑天鹅不是来不来的问题,而是一定会来的。关键要看公司有没有足够宽的护城河来走出困境。下面我就先从数学的角度来算一下
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